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 中国房地产企业新加坡上市

“中国房地产企业新加坡上市”定向推介系列服务简章
一、背景
   随着国内房地产市场的蓬勃发展,国际资本市场逐渐增强了对中国地产的投资信心和认可程度。2006年3月31日,来自中国河南的首家房地产企业成功在新加坡交易所上市,募集资金3.4亿元人民币,并受到国际投资者的青睐,面向公众配售部分获得16倍的超额认购。在房地产企业通过银行贷款和国内与香港主板上市普遍存在困难的情况下,新加坡资本市场由于融资效率高及成本相对较低已成为中国房地产企业海外私募和IPO(首次公开发行股票)、扩大企业权益性资本来源的首选。
  全国工商联房地产商会投融资中心本着为会员及行业提供更多房地产金融服务的原则,继2005年10月、2006年3月,两次与新加坡经济发展局成功合作“中国地产与新加坡资本对接系列活动”的基础上,再次推出为中国房地产企业拓宽融资渠道的系列金融服务,与新加坡经济发展局、新加坡证券交易所携手主办“中国房地产新加坡上市定向推介系列服务”
  系列服务旨在为中国地产企业建立起与新加坡国际资本交流的资源、服务平台,促进中国地产企业引入国际财务和战略投资者、扩大权益性资本的来源、优化其财务结构,并积极推动中国房地产企业在新加坡IPO,实现与国际资本和跨国地产企业在资本及产业两个方面的深层、高效合作。
二、组织单位
  1、主办单位
    中华全国工商业联合会房地产商会
  2、特别支持单位
    新加坡经济发展局
    新加坡交易所
  3、承办单位
    全国工商联房地产商会投融资中心
三、服务内容
  对于符合表一和表二所列条件,并具有在新交所上市意愿的企业,将列为重点推介企业之列;
  对其它具有相应实力,并关注在新交所上市的企业,可视情况列为备选推介企业之列。

针对不同类别的推介企业,投融资中心将提供如下有针对性的服务:

  服务内容 收费标准
重点推介企业服务 1、全程参加全部系列活动,并与投融资中心签订服务协议;
2、投融资中心安排专业机构对企业相关材料进行审阅,并提前与新加坡相关机构进行沟通;
3、有两个名额参加“中国房地产企业新加坡上市”赴新加坡定向推介交流会,(包括赴新加坡往返机票及住宿);
4、安排企业与新加坡交易所的闭门会议,由新交所对与之共同探讨企业上市可能存在的问题;
5、安排企业在“中国房地产企业新加坡上市”定向推介交流会上进行重点展示和项目推介;
6、安排企业与新加坡银行、私募基金等进行闭门交流,使企业获得战略投资者;
7、参加由新交所和投融资中心组织的“中国房地产企业新加坡上市”的中国活动;(另行安排)
视情况安排新加坡投资银行人员实地考察项目,并进行现场指导。(另行安排)
100,000元/家
备选推介企业服务 参加“中国房地产企业新加坡上市”赴新加坡定向推介交流会 30,000元/位(包括参加新加坡上市定向推介交流会会费,及新加坡往返机票及住宿费用)
系列服务之一: “中国房地产企业新加坡上市定向推介交流会”
日程安排如下:(仅供参考,以最终入境行程为准)
时间 地点 考察对象简介 合作意向和交流要点
5月17日上午 新加坡经济发展局 新加坡官方机构 ·为中国企业提供一个与新加坡合作的窗口和渠道
5月17日下午 太平星集团 是一家专注于亚洲的房地产投资和资产管理集团,自2001年成立以来,已经在亚洲完成了超过30亿美无的资产交易,其已在中国的上海、重庆、杭州、武汉投资了352公顷的住宅、酒店等地产业态;2005年底,太平星集团发起设立了一支120亿规模的定位于以中国为主要投资区域的房地产基金;佳盛房地产投资信托PRIME REIT为第七只在新加坡交易所上市的Reit。 ·以夹层融资方式在开发阶段与中国地产企业合作,投资业态包括住宅、商业、酒店等多种业态
·以财务投资者和战略投资者身份投资拟在新加坡上市的房地产企业
·收购中国的经营性商业地产项目纳入Prime Reit资产池
·投资中国的商业地产项目,并通过旗下Reit实现退出
5月18日上午 嘉德置地 新加坡最大的房地产企业,在华总投资规模达120亿人民币,旗下拥有三支在新交所上市的Reits ·介绍其战略布局与企业发展历程
·以战略投资者身份与中国房地产企业合作或收购国内地产项目
·收购国内商业地产项目
参观其楼盘
5月18日下午 新加坡交易所 新加坡上市规则制定者和审批者 ·介绍新加坡交易所上市规则,中国企业到新加坡上市的程序和难点,协助企业加快IPO进程
5月19日上午 大华银行(UOB) 获得穆迪投资者服务评选为世界最佳银行之一,能够提供直接投资、贷款、投资银行的一揽子服务,并高度重视中国房地产市场。是内地第一家在新加坡上市的地产企业阳光控股的上市主理商。 ·以财务投资者身份投资拟在新加坡上市的房地产企业
·作为中国企业赴新加坡上市的主理商,协助企业向其他机构投资者完成私募计划
面向中国客户的股权质押贷款和二次抵押贷款业务
5月19日下午 新加坡华侨银行(OCBC) 新加坡三大银行之一,能够提供一揽子金融服务和直接投资。 ·以财务投资者身份投资拟在新加坡上市的房地产企业
·作为中国企业赴新加坡上市的主理商,协助企业向其他机构投资者完成私募计划
5月19日下午 Wong Partership律师事务所 亚洲著名律师事务所,作为嘉德置地的法律顾问,协助其通过私募方式设立凯德中国住宅产业基金,在房地产金融和私募、IPO领域具有丰富经验。 ·分析中国企业在新加坡面临的潜在法律问题
·协助引进私募和过桥基金,完成国内资产的反向收购
5月20日 返程    
  
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